SERVIZI: GESTIONE, PROTEZIONE, DESTINAZIONE

Consulenza patrimoniale strategica per la gestione, la protezione e la destinazione del patrimonio

VALUE & STRATEGIES

I PROFESSIONISTI DELLA CONSULENZA PATRIMONIALE STRATEGICA

GESTIONE

- studio e realizzazione del miglior assetto per il patrimonio italiano ed estero (individuazione delle forme giuridiche più coerenti alle esigenze delle famiglie, costruzione di veicoli e strutture di ottimizzazione fiscale)

- supporto per la definizione di modalità riservate di intestazione del patrimonio (interposizione fiduciaria, intestazione fiduciaria, protezione dai rischi reputazionali)

- ristrutturazione del patrimonio societario partecipativo (fusioni, scissioni, conferimenti, società holding, trust di famiglia…)

- separazione delle componenti immobiliari ed aziendali del patrimonio (scissione societaria, conferimento di rami di azienda, apporti a veicoli appositamente costituiti)

- ridefinizione della governance statutaria e parasociale

PROTEZIONE

- ideazione e finalizzazione dei progetti più adatti alla protezione dei patrimoni di professionisti, imprenditori, amministratori e soggetti esposti a cause risarcimento danni (vincoli di destinazione, trust, società semplici, holding, società immobiliari…)

- predisposizione delle strategie più utili a ridurre le conseguenze finanziarie e patrimoniali delle crisi coniugali e scelta dei regimi tra partner (regimi tra coniugi, unioni civili, patti di convivenza…)

- disegno delle strategie più efficaci per la tutela dei soggetti deboli (trust, affidamenti fiduciari, atti di destinazione, dichiarazioni preventive di amministrazione di sostegno, legati…)

DESTINAZIONE

- ideazione ed orientamento della pianificazione successoria con ottimizzazione fiscale (testamenti, clausole donative, private insurance, trust, società semplici di godimento beni, testamenti biologici…)

- progettazione ed affiancamento nel passaggio generazionale delle aziende (patti di famiglia, clausole statutarie, patti parasociali, holding di famiglia, cessione a terzi…)

- selezione degli strumenti patrimoniali per la terza età (rendita vitalizia, contratto di mantenimento, donazione con onere di assistenza,prestito vitalizio ipotecario, vendita della nuda proprietà con riserva di usufrutto)

- sviluppo di soluzioni per la realizzazione di investimenti con finalità filantropiche o a favore di soggetti deboli (fondazioni, associazioni, trust, on-lus…)

Gli antichi greci avevano due parole per indicare il tempo: “chronos”, il tempo cronologico, e “kairos”il tempo giusto. Il tempo cronologico passa, indifferente e uguale a se stesso; il momento opportuno va colto o sarà perduto per sempre.
Una buona pianificazione patrimoniale richiede la scelta del “kairos” che consenta di individuare l’architettura di detenzione del patrimonio più coerente con i bisogni della famiglia e dell’impresa.

“La strategia è l’arte di fare buon uso del tempo e della distanza. Sono più parmonioso del tempo che della distanza. La distanza può essere recuperata, il tempo mai.”

NAPOLEONE BONAPARTE

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