MODALITÀ: COME LAVORIAMO


TUTELIAMO IL TUO PATRIMONIO, LA TUA FAMIGLIA, I SUOI VALORI

I nostri professionisti ti affiancano nella gestione dei momenti straordinari lungo il ciclo di vita familiare ed aziendale per suggerirti le soluzioni di detenzione, protezione e destinazione patrimoniale più efficaci sul piano giuridico e fiscale.


Nell’elaborare una strategia è importante riuscire a vedere le cose che sono ancora distanti come se fossero vicine ed avere una visione distaccata delle cose che, invece, sono più prossime.

(Miyamoto Musashi)

Alessandro Gallo

TUTELIAMO IL TUO PATRIMONIO

Ottimizzare la struttura di detenzione del patrimonio, proteggerlo dai rischi di aggressione di terzi e dalle crisi coniugali, favorire il risparmio fiscale e la continuità generazionale in azienda, tutelare soggetti deboli, destinare il patrimonio ai propri cari o assegnarlo per finalità filantropiche.

Le persone sono le chiavi dell’eccellenza. La profonda conoscenza delle variabili normative, la capacità di integrare competenze trasversali, l’esperienza maturata al fianco di istituzioni, famiglie ed imprese distinguono la squadra di professionisti Value & Strategies.

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La Pianificazione Patrimoniale Strategica

01

Mappatura del patrimonio complessivo

Un valido progetto di pianificazione non può prescindere da una preliminare visione d’insieme della situazione patrimoniale e familiare, necessaria per preservare un punto di vista unitario della famiglia e della sua identità. E’ in questa fase che vengono raccolti gli obiettivi che la famiglia cliente intende raggiungere nel breve, medio e lungo termine.

02

Analisi di tutte le componenti patrimoniali

Gli specialisti di Value & Strategies sono in grado di offrire un supporto nell’approfondimento degli aspetti normativi connessi alla detenzione dei diversi asset patrimoniali ad esempio investimenti finanziari, partecipazioni societarie, immobili e opere d’arte. Tale supporto è propedeutico all’individuazione di soluzioni di pianificazione patrimoniale adatte alle specifiche esigenze del cliente.

03

Condivisione della soluzione di pianificazione più efficiente 

La mappatura dell’intero patrimonio, l’analisi dei bisogni dei clienti e il successivo approfondimento normativo consentono di proporre al cliente soluzioni di pianificazione personalizzate, che vengono analizzate e raffrontate in modo da scegliere quelle più aderenti ai bisogni dei clienti. 

04

Supporto nella implementazione degli strumenti di pianificazione

I professionisti di Value & Strategies sono in grado di assistere i clienti nella implementazione degli strumenti di pianificazione valutati e selezionati. Il processo viene seguito in tutte le fasi, dalla progettazione alla realizzazione, garantendo che sia sempre mantenuto il focus sulle esigenze e sui bisogni dei clienti.

I PROFESSIONISTI DELLA PIANIFICAZIONE STRATEGICA


VALUE & STRATEGIES

Value & Strategies Srl è una società di consulenza strategica che si occupa di diffondere attraverso il suo team la cultura della pianificazione patrimoniale attraverso:

- progetti di pianificazione patrimoniale strategica della famiglia e dell’impresa;
- interventi formativi dedicati a Private Banker, Notai, Commercialisti ed Avvocati;
- eventi informativi dedicati ai clienti dei professionisti formati. 

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Alessandro Gallo

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